Маршал Василевский организовал заседание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включающими разведывательный взвод, чьей миссией является обнаружение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения сведений о местонахождении завода разведгруппа должна добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под территорией завода.
